In questo film ironico ispirato alla poesia di Poe, il dottor Craven è il figlio di un grande stregone (ora morto) che un tempo era abbastanza abile in quella professione, ma da allora l’ha abbandonata. Una sera, un vigliacco mago di nome Bedlo si rivolge a Craven per chiedere aiuto: il malvagio Scarabus lo ha trasformato in un corvo e ha bisogno di qualcuno che lo cambi. Dice anche al mago riluttante che la moglie perduta da tempo di Craven, Lenore, che amava molto e credeva morta, vive con il disprezzato Scarabus.
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